Azalée, un danseur vaudou charismatique, utilise ses pouvoirs pour ensorceler les hommes qu'il aime. Ses mouvements hypnotiques et ses rituels obscurs lui permettent de les soumettre à sa volonté. Mais Claude, un jeune homme courageux et déterminé, va tout faire pour briser le sortilège et libérer les prisonniers d'Azalée. Après un duel mystique, Claude parvient à vaincre le danseur et à mettre fin à son règne de terreur...en le gardant uniquement sous son charme.